"FIN2000 Med. Ux1 " è una procedura rivolta a mediatori creditizi che svolgono in proprio l’attività di mediazione di prodotti finanziari erogati
da istituti abilitati. La società mediatrice valuta le singole richieste,
le integra nella documentazione e ne verifica tramite la black-list come da normativa D.Lgs.231 la clientela. Successivamente tale richieste saranno presentate dalla sede agli istituti abilitati, i quali, se accettano, soddisfano il
pagamento del premio, bonificando direttamente il cliente per l’importo lordo ed al contempo pagherà al mediatore quanto stabilito al momento della richiesta a titolo di oneri di consulenza.
La procedura produce automaticamente le relative registrazioni contabili e gestisce la tenuta dei propri c/c bancari eseguendo estratti conto, liquidazioni conti e controllo rispetto condizioni pattuite.
La sede viene fornita del programma software configurato per poter eseguire le seguenti funzionalità :
• Funzionalità per l’inserimento dei prodotti finanziari intermediati da istituti finanziari convenzionati.
• Funzionalità per la raccolta della documentazione da allegare alla richiesta, i documenti cartacei sono scannerizzati ed archiviati nel database.
• Funzionalità per l’inserimento dei dati anagrafici del contraente, legale rappresentante, titolare effettivo e cointestatari.
• Funzionalità per l’adeguata verifica della clientela ed il contratto nella black-list come da normativa D.Lgs.231. I rapporti continuativi in AUI sono generati automaticamente dalla procedura.
• Funzionalità per la stampa automatica dell’informativa privacy e dell’informativa AUI.
• Funzionalità per l’incasso e la stampa della fattura relativa ai compensi di consulenza.
• Funzionalità del l’emissione automatica della fattura relativa alle provvigioni maturate nei confronti della società erogante.
• Funzionalità per l’introduzione dei dati di bilancio, altre informazioni patrimoniali, mandamentali e la determinazione di un rating di valutazione.
• Funzionalità per la gestione delle notizie provenienti da interrogazione sulla Crif ed altre banche dati.
• Funzionalità per memorizzare lo stato delle proposte presentate alla società erogante.
• Funzionalità per la gestione dei propri c/c con l’attribuzione degli accrediti relativi alle provvigioni maturate.
• Contabilità generale, che riceve l’affluenza delle registrazioni contabili prodotte in automatico a seguito della gestione dell’attività di mediazione.
• Funzionalità per l’acquisizione dell’esito delibera formulata dagli istituti eroganti (delibera positiva, delibera con modifica / riduzione, pratica da ripresentare, rifiutata).
• Estratti conto provvigioni maturate dagli istituti eroganti.
• Registrazione provvigioni corrisposte da istituti eroganti.
• Produzione di elaborati su provvigioni maturate / liquidate / scadute / inesigibili sui finanziamenti intermediati per tipologia finanziamento, classi di imposta, per nominativo, per settore attività / settore economico.
• Funzionalità per archiviazione notizie su note scadute ed imposte. Posizioni ristrutturate / incagliate.
• Gestione tesoreria dei propri c/c, acquisizione operazioni di c/c, estratti conto, liquidazioni conti e controllo rispetto condizioni pattuite.
Screenshots :
Il programma gira su Windows 7/Vista/XP/2000/98/NT.
Maggiori informazioni possono essere richieste telefonando allo 0571/924280, o inoltrando un fax allo 0571/922966, o per e-mail a
lipravus@lipravus.itColoro che desiderano avere gratuitamente una demo possono richiederla telefonando allo 0571/924280, o inoltrando un fax allo 0571/922966, o per e-mail a
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Lipravus sas
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